因非法赌博罪而被逮捕的座头市，被在监狱内以冤枉罪宣布死刑的流氓岛藏拜托去寻找证明他的无罪的兄弟黑马仙八或者荒矶的重兵卫头目。第二天早上从监狱出来的市里，和年轻的流氓百太郎在一起，但是市里却把草鞋脱到了和市有着很深缘分的青田的镰刀十那里，为了接受下酒菜的招待而生气，与市分开了。几天后，在大洗的旅馆中拜访了黑马仙八的市政府就岛藏的身世进行了说明，请求他们协助。一次接受了这个的仙八，那个夜市被黑马一家袭击了。听说擅长的居合斩将刺客踢散的市收拢了仙八，收买了官员并攻陷了岛藏，是荒矶的重兵卫，并且拯救了被黑马一家监禁的妖艳的女人米。之后大米仰慕着市里，始终不肯离去。之后又过了几天，市里一边为百太郎扮演的假座头市而烦恼，一边也担心着岛藏的身体，急忙赶往荒矶的重兵卫那里。那个时候，岛藏的女儿千代拼命地向重兵卫恳求，无论如何也要救出岛藏。但是重兵卫却抓住了千代的弱点，想要夺取千代的身体。然而，千钧一发的市里，用必杀的逆手斩将重兵卫的小弟斩断，让重兵卫写下证明岛藏无罪的信。于是，市里从千代那里听说百太郎是岛藏的儿子。市里立刻把重兵卫的信送到了被送到刑场的岛藏那里。被证明无罪，流着泪高兴地离开了岛藏，市里的孤影消失在了鹿岛滩的沙丘上。拼命想做追着后面的米……。
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